الترتيب
الخدمات / الترتيب
تقدم أرقام كابيتال المالية خدمات “ترتيب” شاملة، على النحو الذي تحدده وتقتضيه لوائح هيئة السوق المالية السعودية. وتشمل أنشطة الترتيب لدينا مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالأوراق المالية، بما في ذلك عمليات طرحها والتعهد بتغطيتها، فضلًا عن تمويل الشركات.
الترتيب – بوصفها شركة مُرخَّصة بواسطة السوق المالية السعودية لتقديم الخدمات الاستشارية، فإن أرقام كابيتال يُمكنها تقديم الأطراف المُتعلِّقة بطرح الأوراق المالية، أو ترتيب الاكتتاب فيها، أو تقديم الخدمات الاستشارية المُتعلِّقة بتمويل الشركات. (لائحة أعمال الأوراق المالية، الفصل الأول، المادة الثانية).
- ترتيب طرق الطرح المتنوعة، والتي تشمل الاكتتابات المعفاة، والاكتتابات الخاصة، واكتتابات السوق الموازية، والاكتتابات العامة.
- الامتثال للوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر؛ لوائح طروحات الأوراق المالية، والقواعد المُنظِّمة لطرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
ترتيب التعهد بتغطية الاكتتاب
- الهيكلة والامتثال التنظيمي: صياغة بنود الاكتتاب وضمان الامتثال القانوني.
- تشكيل مجموعة المؤسسات المالية المعنية وعمليات الفحص النافي للجهالة: الشراكة مع المؤسسات المالية المعنية وإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة.
ترتيب عمليات تمويل الشركات:
- ترتيب عمليات الدمج والاستحواذ، وإعادة هيكلة الشركات، والتخطيط المالي الإستراتيجي.
- ترتيب إصدار تقارير الشركات والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
أسواق رأس المال
أسواق رؤوس أموال الدين: متخصصة في هيكلة أدوات الدين والاكتتاب فيها.
أسواق رؤوس أموال المساهمين: الخبرة في مجال هيكلة وطرح اكتتابات الأسهم المختلفة.
جلب التمويل: المُساعدة في ترتيب وزيادة رأس المال عن طريق خيارات الأسهم أو الديون.
تمويل الشركات
عمليات الدمج والاستحواذ (على جانبي البيع والشراء): تقديم الخدمات الاستشارية والترتيبية لعمليات الدمج والاستحواذ، بما في ذلك التحالفات الإستراتيجية وإعادة هيكلة رأس المال؛ بدءًا من الإعداد للبيع وصولًا إلى المفاوضات والدعم المُستمر خلال المراحل المختلفة.
إعادة هيكلة رأس المال: تقديم الاستشارات بشأن عمليات هيكلة رأس المال وإعادة الهيكلة الفعالة.
التحالفات الإستراتيجية: ترتيب التحالفات، والمشاريع المشتركة، والتعاون المُشترك لتحقيق استفادة متبادلة.
يجمع فريق الخبراء لدينا بين المعرفة بالمجال والفهم العميق للأسواق الإقليمية لتقديم الخدمات التي تتوافق مع أهداف عملائنا. ومع التزامنا بالتميز واتباع أعلى المعايير، فإن أرقام كابيتال المالية مؤهلة لصنع الفارق في قطاع الترتيب في السوق السعودية.